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　　调研纪要：2025年上半年，天孚通信实现营业收入24.56亿元，同比增长57.84%，净利润8.99亿元，同比增长37.46%。有源业务增长主要源于高速率有源产品增加交付，公司持续拓展新客户。高速率产品需求旺盛，公司协调供给和产能保障交付。泰国工厂一期投产，二期研发试样及客户验证，预计明年大规模量产。毛利率下降因产品结构变化，有源产品收入占比提升。CPO配套产品布局早，技术持续迭代，按客户需求推进。公司保持高强度研发投入，配合客户研发新产品。北美洲销售收入占比小，关税政策影响可控有限。人员规模增加，通过自动化提升效率控制规模。产品价值量取决于客户设计方案，不同客户存在差异。根据客户需求合理安排新供应商导入。光无源产品产能扩张以订单驱动，确保资源投入有效性。光有源产品以单模为主，应用于中长距离传输。公司配合客户尝试FU新技术，研发新工艺平台。泰国工厂前期投入大，盈利能力尚未稳定。

　　调研纪要：普利特2025年上半年业绩较去年同期大幅增长，改性材料业务订单饱满，新增产能释放，非汽车业务市场突破，推动改性材料板块营收增长；新能源业务改善，方形电池供不应求，钠离子电池订单增加，半固态电池量产，新能源板块营收同比增长21.32%。未来新能源业务将受海外布局、钠离子电池发展等因素积极影响。公司在机器人领域积极布局改性材料应用，部分材料已批量供应工业机器人。LCP薄膜壁垒在于特定树脂、设备工艺改造及下游客户验证。LCP电子纤维布用于高频PCB硬板，已送样高速覆铜板客户。LCP薄膜已在多个领域批量交付，与头部客户验证顺利。