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　　本次发行募集资金总额为人民币19,999,999,961.10元，扣减承销费人民币32,075,471.63元以及其他费用人民币431,760.28元后（以上费用均不含增值税），本次发行股票募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元。其中，计入公司股本人民币457,665,903.00元，计入公司资本公积人民币19,509,826,826.19元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限2,000,000.00万元。

　　根据本次交易方案，本次交易的标的资产为国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、内蒙建投100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、港口公司100%股权（相关标的公司全称详见公司2026年3月18日在上交所网站披露的《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具的《验资报告》（安永华明(2026)验字第70071681_A03号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量457,665,903股，发行价格为每股人民币43.70元，募集资金总额为人民币19,999,999,961.10元，扣减承销费（不含增值税）人民币32,075,471.63元，以及其他费用（不含增值税）人民币431,760.28元后，本次发行股票募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元，其中计入公司股本人民币457,665,903.00元，计入公司资本公积人民币19,509,826,826.19元。

　　收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管 理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置； 对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机 构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾 问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管 和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据线、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。